Iteracion 7.4

Resumen operativo

Indicadores iniciales y accesos por modulo.

API pendiente
Productos 0 Catalogo compartido
Categorias 0 Clasificacion inicial
Marcas 0 Incluye Truper
Alertas 0 Stock bajo por empresa
Mostrador Punto de Venta Venta rapida y ticket Mostrador Ventas Tickets, cotizaciones y pedidos Caja Caja y pagos Cobros y corte futuro Operacion Compras Sugerencias por empresa Sistema Herramientas Ajustes y revisiones controladas Fiscal Facturacion CFDI desde ticket
Administracion

Configuracion

Captura los datos administrativos.
VINCULACIONES ENTRE EMPRESAS

Vinculaciones

Define qué empresas independientes se relacionan entre sí y para qué procesos: catálogo de productos, préstamos u otras reglas compartidas. Ventas, precios, caja, fiscal e inventario permanecen separados.

0 vinculaciones
Solo Superadministrador debe modificar estas reglas.
Acceso de usuario

Empresas permitidas

Selecciona las empresas independientes a las que este usuario puede conectarse.

Empresas
Acceso de usuario

Permisos personalizados

Activa solo los procesos que este usuario puede ejecutar cuando no hereda permisos del rol.

Permisos
Apertura de caja

Iniciar turno de venta

No hay una caja abierta para esta empresa. Captura el fondo inicial para cambios antes de vender.
Producto

Producto

Captura o revisa los datos del producto.
Proveedores del producto

Producto

Administra los proveedores relacionados con este producto.

Asignar proveedor

Selecciona un producto

Proveedor Clave proveedor Costo Entrega Accion
Existencias por empresa

Producto

Consulta puntual para solicitar prestamo cuando la empresa activa no tiene stock suficiente.

Empresa Existencia Minimo Estado Precio Accion
Solicitud de prestamo

Producto

Captura la cantidad que necesita la empresa activa.
Catalogo auxiliar

Categoria

Crea o modifica el catalogo auxiliar usado por los productos.
Precios por Excel

Importar productos desde Excel

Selecciona el archivo y revisa todos los cambios antes de aplicarlos.
Kardex de producto

Producto

Movimientos que afectan la existencia del producto seleccionado.

Fecha Empresa Movimiento Referencia Entrada Salida Saldo Motivo
Cliente

Cliente

Captura o revisa los datos del cliente.
Proveedor

Proveedor

Captura o revisa los datos del proveedor.
Punto de Venta

Confirmar cobro

Selecciona como paga el cliente antes de generar la venta.

Cambio a devolver $0.00
Punto de Venta

Verificador de precios

Busca por Clave, Código/UPC o nombre. También puedes escanear el código de barras.
Pedido

Fecha prometida

Selecciona la fecha acordada con el cliente.
Accion sensible

Cancelar documento

El documento permanecera en el historial y no podra convertirse ni venderse.
Cuenta por pagar

Registrar pago

El abono reduce el saldo sin eliminar el historial de la compra.
Accion sensible

Ajustar inventario

Registra solo diferencias fisicas, mermas o correcciones autorizadas. El ajuste quedara en kardex y auditoria.
Compra desde recepcion

Registrar compra

La compra generará su CxP sin modificar la recepción ni volver a afectar inventario.